Godfather Of Harlem

Após voltar de Alcatraz, Bumpy Johnson busca recuperar o controle do Harlem. Com as ruas controladas pelos italianos, Bumpy deve enfrentar a família criminosa, liderada por Vincent "Chin" Gigante.

Ao perceber que uma fonte consistente de heroína é vital para recuperar o Harlem, Bumpy se empenha em uma busca para encontrar um fornecedor de drogas independente dos italianos; Chin conspira com policiais para mandar Bumpy de volta à prisão.

Bumpy fica ao lado de Elise. A prisão dela por furto e abuso se torna o catalisador de um protesto.

Cassius Clay luta contra o herói do boxe Doug Jones. Mayme insiste que Bumpy defenda Jones, um apoiador da sua organização, mas Malcolm pede que Bumpy apoie Clay; Chin se envolve em uma guerra territorial pelo Harlem.

Na tentativa de quebrar o banco de Bumpy, Chin faz uma aposta. Como resultado, Bumpy deve aos vencedores mais do que ele pode cobrir; Stella e Teddy são presos por se beijar; Elise se espelha na nação do Islã em busca de um futuro melhor.

Para cobrir a sua dívida, Bumpy é encarregado de matar uma testemunha que depõe contra a família Genovese; Elijah Muhammed visita a mesquita de Malcolm X, onde conhece Elise e pede que ela espie Malcolm; Chin descobre que Teddy está vivo.

Bumpy incita a guerra entre as famílias Genovese e Bonanno. Quando Margaret desaparece, Mayme e Elise se juntam para encontrála. Enquanto isso, Adam Clayton Powell Jr. vê as repercussões da sua disputa de calúnias, e Stella revela um segredo de família.

No dia da marcha de Washington, Chin e Bonnano estão em guerra no Harlem; Bumpy descobre que ele e Mayme nunca adotaram Margaret formalmente, então ele pede a Elise a sua permissão; Malcolm X e Adam Clayton Powell Jr. viajam para D.C. para a marcha.

Due to slum conditions in Harlem, Adam Clayton Powell Jr. leads a rent strike and investigates the owners of the buildings. Ernie Nunzi searches for the hooker who helped set up Zambrano. Bumpy and Mayme experience tension in their marriage.

Bumpy chantageia a máfia na tentativa de garantir a segurança de si e de sua família; o presidente John F. Kennedy é assassinado; Teddy se apresenta no Teatro Apollo no Harlem.