Kuromukuro

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Kennosuke Tokisada Ouma surge de dentro do cubo. Ele tenta salvar Yukina mas perde os sentidos. Um novo Geoframe de grandes dimensões surge em Toyama Bay.

Acompanhado por Yukina, Kennosuke é vitorioso, mas o geoframe inimigo escapa. É novamente capturado, mas torna a escapar e encontra Koharu.

Após perceber o quanto dormiu, Kennosuke é convidado pelo tio de Yukina para viver com a família. O mundo moderno continua a desconcertá-lo.

Yukina regressa à escola, na esperança de que a sua vida regresse ao normal, mas depressa fica aterrorizada quando cruza olhares com um recém-chegado novo colega.

Ken e Yukina regressam à sua batalha contra os meca Yellow Crab. Os colegas Akagi e Kayahara desafiam as autoridades e aproximam-se da zona de batalha.

Depois que o piloto inimigo toma uma atitude inesperada, Yukina perde a vontade de lutar. Na escola, ela ouve que Akagi e Kayahara ainda não apareceram.

As exigências dos invasores causam problemas, e Yukina sai de casa para evitar uma batalha. Kennosuke vai atrás dela, mas percebe que não sabe nada a seu respeito.

Ken, Akagi e Kawahara continuam à procura de Yukina. Sem ela, o centro não tem o poder suficiente para repelir o ataque de um enorme Geoframe.

O piloto capturado é levado de volta para o centro de investigação e questionado. Ele diz que vinha à procura de um estranho objeto. Ken parece reconhecê-lo.

O piloto inimigo foge, inesperadamente, e consegue restaurar o seu geoframe. Yukina recebe ordens para entrar em ação no Kuromukuro, mas encontra-o pelo caminho.

As férias de verão chegaram e com elas mais sessões de treino para Ken e Yukina, que continua a melhorar e a superar as expetativas. Akagi espera tornar-se piloto.

O Kuromukuro de Ken e os GAUS lutam para derrotar um geoframe gigante. Entretanto, o plano de Kayahara para a feira da cultura desperta um grande entusiasmo.

Kennosuke has been run through by a woman with the face of his princess. Before she can finish him off, a mysterious figure leaps to his defense.

The local population begins to evacuate the area, and the school's students are transferring out. Carlos doesn't know what to say about his situation.

Sophie shows excellent results in the single-pilot GAUS, impressing Ken. Soon, he learns that her parents expect her to leave Japan.

Graham orders a comprehensive search to find the two missing enemy pilots. Meanwhile, the Efidolg mothership dispatches an additional geoframe.

Yukina and a reluctant Ken receive their salaries and decide to go to the hot springs together. Rumors of their plans spread through the school.

The Research Institute panics over Yukina's disappearance. Dr. Hausen makes a surprising discovery. Meanwhile, Sophie receives a mysterious message.

Ken is on the way, but Yukina is already planning her escape. She encounters Mirasa, who attacks. Meanwhile, Sophie learns more about the enemy.

Ken and Yukina have safely returned but have no time to celebrate after the research center learns that the enemy mothership will soon land on Earth.

The enemy blockades the research center. At home, Yukina and the others are educated about the Efidolg and Yukina's missing father, Takehito.

Ken and Yukina take Muetta to school, causing a stir among the few remaining students. Carlos announces the completion of his movie scenario.

Seeking the truth, Muetta turns against her former comrades. Realizing that the deciding battle is approaching, everyone makes their preparations.

Ken and Zell are shocked to learn of a power that can resist the enemy. Everyone at school is tired of waiting for Yukina and the others' return.

Through the fight with the Efidolg, the characters find themselves closer to their aims. Kennosuke discovers the path he must walk.