Ultramarine Magmell

Um rapaz, que está muito doente, pede ajuda a Inyo para encontrar o irmão, que desapareceu em Magmell enquanto procurava por um fruto com propriedades muito especiais.

Um homem muito rico pede a Inyo que o leve de volta a Magmell e ao sítio onde um dia viveu, para tentar reconciliar-se com o seu passado e reencontrar velhos amigos.

Inyo recusa um pedido para salvar uma pessoa que desapareceu em Magmell: uma mulher que todos consideram santa e que é conhecida por ajudar crianças desfavorecidas.

Den-Den está cansado de ser enganado e de perder dinheiro com Inyo, por isso decide fechar a loja e partir em direção a Magmell na esperança de conseguir enriquecer.

Zero quer muito ter um gato, mas apesar da sua insistência, Inyo diz-lhe que não quer ter animais de estimação e recorda o passado que viveu com Shuin, o seu mentor.

Emilia desaparece em Magmell e o seu pai pede a Inyo que o ajude, mas quando chegam ao último sítio onde ela terá estado acabam por ter de enfrentar uma ameaça local.

Inyo é capurado por um homem velho e austero enquanto procura por comida em Magmelly, mas acaba por ser libertado subitamente, sem explicação e completamente ileso.

As inseguranças de Zero em relação à sua baixa estatura e aspeto juvenil levam-na até Magmell, para procurar um fruto que supostamente consegue torná-la mais alta.

Inyo conhece um simpático homem que está a estudar a ecologia de Magmell, mas a conversa deles é interrompida por dois homens que estão a destruir a natureza.

Na ausência de Inyo, Zero é abordada por Barton, o seu antigo mestre, que ameaça magoar as pessoas de quem ela gosta caso ela não faça exatamente aquilo que ele quer.

O antigo mestre de Zero mantém-na em cativeiro para usá-la nas suas experiências. Inyo vai resgatá-la, mas depara-se com uma armadilha sinistra preparada por Barton.

Inyo implora a Zero que se lembre do dia em que os dois se conheceram, enquanto enfrenta uma série de ataques de Barton, que entretanto adquiriu novos poderes.