Billy Dilley

Zeke, o Rei das Calzones, tem de defender o seu título quando um chef rival entra em campo. Billy inventa uma máquina de enxertos e começa a juntar partes de criaturas diferentes ao seu corpo.

Billy e Zeke ajudam Marsha a encontrar o amor, mas um convidado inesperado pode estragar tudo. Quando Billy e Zeke conhecem o vizinho Troggies, começa um espetáculo de desporto.

Billy tenta repetidamente roubar o diário de Marsha. Billy está entusiasmado por conhecer o Conde Wretcher, um vizinho excêntrico que também é inventor.

Billy faz um novo amigo e apaixona-se no mesmo dia e é obrigado a escolher entre os dois. Billy encontra um professor de química terrível.

Billy toma medidas radicais quando Marsha o convence de que ele se enfeitiçou a ele próprio. Billy convida um guerreiro heroico, chamado Zartran, para ficar em casa dele.

Billy e Zeke tentam perceber porque é que Marsha se tornou desastrada de repente. Zeke passa-se quando Tommy X, o seu herói preferido dos desportos radicais, chega a casa deles.

Zartran convence Billy a fingir que é o sobrinho de uma velha senhora, para lhe roubar um tesouro secreto. Billy tem inveja da verruga do amigo novo e fica obcecado com ela.

Billy deixa de gostar do seu cabelo, mas por sorte encontra uma loja de perucas. Quando a Bruxa Velha visita as suas irmãs, dá uma ordem a Billy e Tony: que se afastem do seu armário mágico!

O Conde Wretcher tem um plano para viajar ao Mundo da Superfície e cobrir a Terra de lodo. O novo amigo de Billy, Jared, faz amizade com Zeke e Marsha e Billy fica com ciúmes.

Anaximander não liga nenhuma a Billy, por isso, ele procura um novo animal de estimação. O hábito de Zeke de ignorar o lixo no telhado mete-o a ele e a Billy em sarilhos.

A relíquia mais sagrada e peganhenta dos Gorks desaparece e Billy conduz uma investigação para encontrar o ladrão. O gangue tenta animar Anaximander ao encenar uma peça com ratazanas.

Billy dá uma festa de despedida e convida todos os novos amigos, mas as coisas começam a descambar quando os festejos são interrompidos por uma invasão extraterrestre!