The Worst Witch

As alunas do primeiro ano terão de escolher os seus familiares felinos, mas o medo de voar faz de Malhado, o gato de Mildred, um péssimo copiloto.

Quando uma aluna famosa chega com toda a pompa e circunstância e simpatiza com Mildred, Ethel usa a amizade entre ambas para deixar Maud com ciúmes.

Por engano, Mildred transforma Ethel numa porquinha. Esta contra-ataca, transformando Mildred num sapo. Maud e Enid terão de unir esforços para a encontrar.

A escola está ao rubro com a visita inesperada do Grande Mago. A Sra. Cackle escolhe Mildred para fazer uma demonstração aérea.

O plano de Mildred para arrasar num teste de História sai frustrado, quando um feitiço de sabedoria a transforma numa velha e a obriga a fingir ser professora.

Em pânico, Maud usa um pó de esquecimento na Noite dos Pais, para que ninguém se lembre dos seus erros, o que faz com que Mildred se esqueça da amizade entre elas.

Mildred fica indecisa ao receber um convite para uma reunião de bruxas, mas algo surpreendente a faz mudar de ideia.

A competitiva Sra. Hardbroom joga no duro quando uma escola rival vem à Academia Cackle para competir num concurso de feitiços.

Quando uma névoa espessa obriga a escola a fechar, Mildred e Ethel escapam para procurarem um gato perdido. Quando regressam, descobrem que tudo está bem diferente.

Enquanto as alunas de primeiro ano se concentram nos exames finais, Ethel procura saber a verdade sobre Mildred, a Sra. Cackle e um segredo chocante da academia.

A nova diretora transformou a academia num lugar sombrio e caótico. Será a "pior" bruxa a melhor hipótese que têm para salvar a escola?

Agatha takes over the school, and without Mildred there, who will save the day?